A questo punto assistiamo ad un balzo temporale, il diavolo ( padre di Merlino ) sotto le spoglie di un giovane menestrello si aggira per la foresta incantata cercando Merlino per riportarlo nel suo regno e fare di lui un suo servo. Egli fa due incontri, per prima Gwendolena, la moglie di Merlino abbandonata da Merlino stesso ( che oramai adulto si è rifugiato nei boschi per perseguire la sua vocazione solitaria ) e poi Ganieda, la sorella di Merlino, preoccupata per la sorte del fratello e per la sua presunta pazzia. Entrambe le donne cantano la loro preoccupazione ed il loro abbandono. Il diavolo si serve delle debolezze delle due donne e ne trae vantaggio diventando amico di entrambe.

3 WINTER LAMENT ( Il lamento dell’ inverno )

La vita nella foresta per Merlino è dura quando arriva l’inverno senza cibo e rifugio.Grazie alla sua abilità nel comunicare con gli animali, Merlino scopre con l’aiuto di un lupo, per la prima volta, come governare le leggi della natura e come sfruttare nel migliore dei modi la sua magia tramutando un ramo rinsecchito in un rigoglioso albero da frutto.

Allo stesso tempo Ganieda, la sorella di Merlino, è caduta sotto l’effetto del fascino del diavolo di cui è diventata l’amante. Lei chiede al diavolo di aiutarla a riportare Merlino tra le sicure mura di casa.Il diavolo / menestrello grazie alla sua musica magica riesce a stregare Merlino e a condurlo alla casa di sua sorella. Ganieda li segue dimenticandosi di una sciarpa, un dono ricevuto dal diavolo che lei ora indossa.

( Inganno/ Vuoi andare via così presto?)

Merlino si ritrova così nella casa di sua sorella e di suo cognato Rydderch. Il fatto di essere stato stregato e ingannato fa sorgere in lui un sentimento di rabbia nei confronti dei suoi familiari, per vendetta ( o per salvare sua sorella dalle grinfie del diavolo ) egli rivela a Rydderch la tresca tra la moglie e il suo amante, mostrando lui la sciarpa donata dal diavolo a Ganieda. Rydderch, che non sa se credere a lui o alla moglie, risentito, fa cacciare di casa Merlino che ritorna nella foresta..

Gwendolena, la moglie di Merlino sola e abbandonata canta la sua tristezza ma allo stesso tempo rivela di avere conosciuto un altro uomo, un uomo strano e affascinante che prova per lei una passione che non ha mai avuto da Merlino. Gwendolena manda un messaggero nella foresta per chiedere a Merlino se può considerarsi libera di amare e sposare un altro uomo.Merlino acconsente il nuovo matrimonio senza sapere che il nuovo misterioso uomo è, ancora una volta, il diavolo.

7 THE WEDDING MARCH ( LA MARCIA NUZIALE)

I demoni danzano e preparano il loro signore per le nozze, la loro danza si trasforma in una vera marcia nuziale quando fa il suo ingresso la futura moglie scortata dalle sua ancelle.Durante la marcia nuziale Gwendolena si accorge di tutta la malvagità che la sta a poco a poco circondando e si rende conto del suo errore cercando di fuggire. Improvvisamente però dalle viscere della foresta appare Merlino con la sua corte magica di animali. Egli si batte con il diavolo riuscendo a sconfiggerlo con tutto il suo potere.Merlino, alla fine, evoca tutta la sua magia benigna contro il male e si prepara ad uno degli incontri decisivi della sua vita.

Nella foresta avviene il magico incontro tra Merlino e Artù il quale ha seguito tutte le sue vicende ed ora sa che è venuto il tempo in cui i due possano unire le loro forze.

Gli spiriti della foresta danzano salutando la loro regina Viviana.

Merlino esprime tutto il suo turbamento perché non comprende appieno le sue responsabilità e il suo potere.Evoca Artù perché questi gli faccia capire quale sia il suo vero ruolo.Evoca inoltre una magica donna ancora sconosciuta con cui egli prevede già l’incontro sapendo che questa gli provocherà gioia e dolore infiniti.

A questo punto le fate e gli esseri magici della foresta si radunano attorno a Merlino cantando e danzando per lui .Tra questi esseri troviamo la loro regina Viviana

4 MERLIN AND VIVIAN ( merlino e viviana )

Merlino comprende guardando Viviana che questo era l'incontro che attendeva. Si amano e lei gli chiede un segno del suo amore. Merlino le regala una magica collana fatta con le foglie di un salice dorato ma a lei non basta, infatti gli chiede un segno maggiore della sua magia: una tempesta. Viviana è appassionata della magia di Merlino e quindi gli domanda di insegnarle le sue arti. Lui sa che questo è il suo destino e quindi non può fare altro che ubbidirle

5 BEYOND THE NIGHTMARES ( dietro gli incubi )

Anche se ora vive questo amore con Viviana le figure del suo passato- tra cui il diavolo non ancora del tutto sconfitto - continuano a turbarlo nei sogni. Egli sa che qualcosa sta per succedergli. Ad un certo punto però la tragicità di questi incubi viene interrotta dalla visione di Artù che lo chiama presso la sua corte per festeggiare insieme a lui le sue nozze con Ginevra

( come fare l’incantesimo del sonno )

Il mattino dopo Merlino comunica a Viviana il suo proposito di abbandonarla per un pò di tempo per recarsi alla corte di re Artù. Viviana è molto gelosa e vorrebbe che il suo uomo restasse sempre con lei ma , alla fine, si decide a lasciarlo andare al patto che lui le insegni un suo incantesimo : come far dormire per sempre una persona. Riluttante, alla fine, lui glielo rivela. In cambio Viviana gli dona una spada magica, un regalo da parte sua per il re.

7 gloria

E' il giorno di natale e alla corte di Artù il coro canta per celebrare le nozze

Il canto religioso si trasforma presto in una gioiosa musica dove tutti sono coinvolti per rendere omaggio al re e per festeggiare il natale, alla fine la musica comincia ad assumere sembianze stranamente diaboliche.

( quanto a lungo lei dovra’ attendere )

Nelle foresta Viviana è preoccupata e sente la mancanza di Merlino ma sa che presto lui avrà di nuovo bisogno di lei.

10 UNINVITED GUEST ( l’ospite indesiderato ) / THE LAST BATTLE

Nella sala dei festeggiamenti un oscuro personaggio che turba la gioia della festa: il diavolo ritornato per riportare all’inferno con lui Artù e Merlino.Artù si lancia nella lotta servendosi della spada che Merlino gli ha donato da parte di Viviana. Dopo una difficile battaglia il re uccide finalmente il demone ma riporta una grave ferita. L'unico che può salvarlo è Merlino con i suoi poteri. Questi ha donato però la sua magia a Viviana ed ora non può fare nulla per salvare il suo re.Tutta la corte invoca così la venuta di Viviana, l’unica che può salvare Artù..

11 WAIT FOR THE GOLDEN AGE ( aspettando l’eta’ dorata )

Tramite i suoi poteri,Viviana avverte di essere invocata e così corre alla corte. Essa invece di guarire Artù dalla sua grave ferita lo addormenta servendosi dell'incantesimo che Merlino le ha insegnato e così fa anche con Merlino stesso e con tutta la corte. Ora può averlo con lei per sempre. La leggenda dice che i due eroi non sono morti e tuttora riposano attendendo di risvegliarsi quando il mondo sarà nuovamente pronto.